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LED市场瞬息万变 行业明显回暖

“近一周公司订单出现了大幅提升。”主营LED电源封装产品的瑞丰光电董秘王玉春对记者感叹称,LED市场瞬息万变,自去年三季度直到今年2月下旬行业整体情况都很糟糕,但进入3月份才短短一周,行业明显回暖。业界对于LED行业的未来走势也正趋于乐观,预计行业下半年的表现将优于上半年。

封装行业明显回暖

王玉春介绍,“在去年上半年以前,发光二极管(LED)封装行业一直发展得很好,但到去年三季度,整个行业形势急转直下,四季度情况更差。今年春节后,大家都觉得没戏了。2月下旬有机构来公司调研,说是台湾封装企业的情况在好转,问公司情况如何,那时还没感觉有什么变化,但一到3月份,公司订单大幅提升,行业回暖明显。与此同时,去年上游LED芯片厂商大降价、大甩卖清库存的现象也没有了,芯片价格下跌趋势逐渐企稳,公司采购芯片也没得讲价了。”

王玉春进一步称,带动公司订单回升的,不仅有来自LED背光源方面的需求,也有来自LED照明领域的需求。瑞丰光电的情形具有一定的行业代表性。

一位不愿具名的分析师则对记者表示,早在2月份,LED行业已出现回暖信号,到3月份明显回暖。首先是台湾地区的LED芯片、封装厂商订单好转,产能利用率上升。通过区域传导,内地LED企业趋势也逐渐向好。大尺寸背光源显示屏出货量增加,大幅提升了LED相关产品的需求。

据最新消息,台湾地区LED大厂如晶元、亿光、东贝、璨圆等将于本周陆续公布2月营业收入。业内预计随着面板背光源和LED照明需求的明显增加,台湾地区LED大厂2月营收普遍上扬10%~20%,并有望从2月起逐月走高到第三季。其中璨圆公布2月营收为3.2亿元新台币(约合6845万元人民币),较1月增长约18%。该公司表示,营收增长主要来自于大尺寸的背光源订单增加,而中小尺寸部分也略微回升,预计LED照明需求也将逐步回暖。

芯片企业压力仍存

相对于中游封装行业的回暖,一位LED芯片上市公司人士坦言,在经历了前两年的大幅扩产后,“芯片企业目前的压力要稍微大一些。”

上市公司陆续公布的2011年年报也显示,LED芯片企业去年末的库存均较年初有较大幅度的增加,如三安光电截至2011年末的存货为9.19亿元,虽然较三季度有所减少,但仍较年初的3.1亿元增加了195.88%。士兰微2011年末库存为4.83亿元,较年初增加了53.91%。

上述分析师表示,LED封装业务向好,预计对上游芯片业务有一个拉动作用,但基于前两年芯片企业疯狂扩产造成的产业结构性供需失衡,他预计今年芯片环节的供需矛盾仍然难以从根本上得到改观,并表示不看好LED行业上游的整体表现。

另外,上述芯片上市公司人士表示,虽然目前芯片价格逐渐止跌回稳,但芯片价格走低是一个长期的趋势,产品毛利下降也将是一个必然的趋势。这一点在上市公司年报中已得到了最直接的反应。士兰微公司发光二极管产品毛利率为35.65%,比上年减少12.41个百分点。同时,由于毛利率下滑,三安光电芯片销售业务利润率同比减少了43.47%。

不过该人士同时表示,芯片价格下降,产品性价比提高,最终将换来更大的市场空间。目前国内LED芯片企业竞争的空间相对还比较小,尤其是在照明应用方面,主要依靠财政投入和财政补贴,以工程照明为主。

总体来看,封装行业订单的明显回暖,让LED企业对行业全年的趋势变得乐观起来。王玉春预计,下半年的情况应该比上半年好,他的看法得到了不少业内人士的认同,业界也普遍预计,受益于LED背光源需求的回升和LED照明需求的稳定增长,国家政策层面的推动以及财政补贴的投入,行业全年将呈现前低后高的发展趋势。

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